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Clio
Clio
Conectar Clio a su plataforma de telefonía es sumamente importante para mejorar la satisfacción del cliente y trabajar de forma más eficiente. Con nuestra herramienta de integración Bubble, durante una llamada telefónica entrante o saliente, ya no tendrá que buscar manualmente los datos del cliente, ya que aparecerán directamente en una notificación emergente en la pantalla de su PC, desde la cual podrá realizar diversas acciones, como abrir una ficha de relación.
Notificación emergente
Bubble cuenta con una serie de características únicas. La información que puede mostrarse y los botones de la ventana emergente son completamente configurables según las preferencias del usuario, departamento o empresa. La información que se mostrará en la notificación emergente se encuentra en la pestaña parámetros y los botones disponibles en la pestaña botones. Al transferir una llamada a un compañero, la información del cliente se transferirá junto con la llamada y, al trabajar con varias pantallas, podrá elegir en qué pantalla desea ver la ventana emergente. De forma predeterminada, la ventana emergente es visible desde el momento en que su softphone, teléfono de escritorio u otro dispositivo comienza a sonar hasta que finaliza la llamada; no obstante, gracias a las distintas opciones de temporizador, incluso esto puede ajustarse a sus preferencias personales.
Funcionalidades
Además de las capacidades de notificación emergente mencionadas anteriormente, Bubble dispone de muchas más funcionalidades. Por ejemplo, puede activar varias integraciones de CRM para el mismo usuario sin coste adicional, lo que puede resultar útil si utiliza varias aplicaciones de software dentro de su empresa. La lista completa de funciones se encuentra en la pestaña funciones, pero a continuación le presentamos algunas de las más importantes:
- Realice llamadas con un solo clic en un número de teléfono de su CRM, navegador u otro programa mediante la función Click & Call.
- Busque información de contacto del CRM directamente en la aplicación de escritorio Searchbar, incluso cuando no haya ninguna llamada telefónica en curso.
- Si se conocen varias relaciones asociadas a un mismo número, puede navegar por los resultados con la función Multi result.
- La función Call History le permite consultar todos los contactos realizados con el número de teléfono durante los últimos 90 días, para que pueda ver inmediatamente qué compañero tuvo el último contacto.
- Al finalizar cada llamada, se enviará un Call Log al CRM, de modo que cada llamada quede registrada en la ficha de relación dentro del CRM.
- Registre una nota de llamada inmediatamente con la función Call Note, que se guardará junto con el Call Log y estará visible para usted y sus compañeros en el Call History.
- Inicio de sesión sencillo y seguro basado en Single sign-on (cuenta de Microsoft, Google o Apple).
Personalización
Para satisfacer sus necesidades específicas, Bubble está equipado con el módulo Automations. Con este módulo es posible añadir sus propios flujos Si-Esto-Entonces-Aquello. Por ejemplo, puede ejecutar un script o abrir automáticamente la pantalla de notas de llamada, en lugar de tener que abrirla manualmente con un clic.
Aspectos técnicos
Conectar Bubble —y, por tanto, el conector CRM de Clio Software— a su plataforma de telefonía es muy sencillo. El procedimiento varía según la plataforma de telefonía, pero todas tienen algo en común: no es necesario ser técnico para realizarlo.
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Haga clic para marcar desde CRM
Inicie una llamada telefónica saliente con un solo clic de ratón desde su aplicación CRM o cualquier página web.
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Marcación con teclas de acceso rápido desde CRM
¿No puede hacer clic en un número de teléfono en su CRM? Con esta función aún puede realizar una llamada.
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Copiar para marcar
Selecciona un número de teléfono y recibe una sugerencia para llamar directamente.
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Activity Hub
En el Activity Hub puedes ver actividades como un registro de llamadas con notas o una transcripción de la conversación que aún debe guardarse en el CRM. Tienes la opción de hacerlo automáticamente o de forma manual. Además, puedes modificar las notas o transcripciones antes de que se guarden en el CRM.
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Asignar registro de llamada al resultado de búsqueda
La función permite registrar conversaciones en el CRM seleccionando una entidad de los resultados de búsqueda. Los resúmenes de IA y/o las notas manuales se vinculan directamente al registro correcto.
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Registro de llamadas
La información de la llamada puede registrarse directamente en su CRM bajo la ficha del cliente. ¿Necesita esta función pero aún no está disponible para su integración? Póngase en contacto con nosotros.
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Registro de llamadas (+transcripción con IA)
La información de la llamada, las notas y una transcripción con IA de la conversación pueden guardarse directamente en tu CRM bajo la ficha del cliente. Para almacenar transcripciones con IA, la plataforma de telefonía conectada debe soportar esta función.
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Registro de llamadas (+nota)
La información y las notas de la llamada pueden registrarse directamente en su CRM bajo la ficha del cliente.
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Ventana emergente de resultados múltiples
¿Un número de teléfono aparece varias veces en su aplicación CRM? Pase directamente al siguiente resultado. ¿Necesita esta función pero aún no está disponible para su integración? Póngase en contacto con nosotros.
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Barra de búsqueda
Busque información de contacto de CRM desde la barra de herramientas de escritorio "SearchBar". Desde aquí puede abrir la ficha del cliente, iniciar directamente una llamada telefónica, enviar un mensaje de correo electrónico/WhatsApp/Microsoft Teams o consultar el historial de llamadas. ¿Necesita esta función pero aún no está disponible para su integración? Póngase en contacto con nosotros.
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Bubble Desktop
Bubble está instalado en cada usuario/estación de trabajo y se ejecuta localmente en el ordenador del usuario.
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Bubble Cloud
Bubble está alojado en la nube, por lo que no se requiere una instalación local. Nota: Esta opción requiere la licencia complementaria de Bubble Cloud. Para el alojamiento en la nube, siempre es necesario que nuestras direcciones IP en la nube tengan acceso al entorno de CRM/telefonía.
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API en tiempo real (basada en el usuario)
Autenticación con la aplicación CRM a nivel de usuario. Tenga en cuenta que si desea clonar los perfiles a otros usuarios de la organización, también se copiarán los datos del usuario. Para evitarlo, puede solicitarnos una plantilla de clonación que no copie estos valores.
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Clonar plantilla
Se debe usar una plantilla al clonar los perfiles porque se realiza una autorización de usuario que no se puede clonar.
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Bubble Desktop Pop-up
Bubble Desktop Pop-up es una incorporación inteligente a tu espacio de trabajo. Instalas la aplicación fácilmente en tu PC con Windows o en tu Mac, y de inmediato te beneficias de prácticas notificaciones emergentes tanto para llamadas entrantes como salientes. Así, no solo sabes en el momento oportuno quién te llama, sino que también puedes actuar de inmediato: abre la ficha del cliente, envía un mensaje de WhatsApp o realiza otra acción. Además, tienes acceso a funciones familiares como Haz clic y llama, la potente SearchBar y un claro historial de llamadas.
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Bubble Third-Party API
Con la Bubble Third Party API puedes conectar tu aplicación sin esfuerzo con CRMs, plataformas de telefonía y funcionalidades de Bubble — todo a través de una única interfaz inteligente. Menos mantenimiento, más enfoque en lo que realmente quieres construir. ¿Y lo mejor? Es exactamente la misma tecnología que usamos en Red Cactus para nuestra serie de aplicaciones Bubble365. Por lo tanto, obtienes acceso a la misma potente tecnología.
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Bubble365 Chrome Plug-in
El complemento de Chrome de Bubble365 integra tu telefonía y CRM en una única experiencia de navegador clara e integrada. Con compatibilidad para diversas aplicaciones de CRM y plataformas de telefonía, el complemento se adapta perfectamente a tu entorno de trabajo existente. Así puedes trabajar de forma más rápida, eficiente y centrada en el cliente, sin interrumpir tu flujo de trabajo.
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Bubble365 Edge Plug-in
El complemento de Edge de Bubble365 integra tu telefonía y CRM en una única experiencia de navegador clara e integrada. Con compatibilidad para diversas aplicaciones de CRM y plataformas de telefonía, el complemento se adapta perfectamente a tu entorno de trabajo existente. Así puedes trabajar de forma más rápida, eficiente y centrada en el cliente, sin interrumpir tu flujo de trabajo.
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Bubble365 Teams App
Con la aplicación Bubble365 Teams llevas toda la potencia de Bubble directamente a tu entorno de Microsoft Teams. Al combinar de manera inteligente las funciones de CRM, telefonía y Teams en una sola aplicación, obtienes una experiencia de usuario fluida. Trabajas de forma más eficiente y aumentas la productividad al reunir todas las herramientas de comunicación y CRM en una única interfaz central. Tú decides cómo se ve la aplicación: elige qué widgets activar, dónde colocarlos y de qué tamaño. Incluso puedes añadir tus propias aplicaciones, como la videostream de tu portero automático a través del widget iFrame. Así conviertes Teams en tu centro de comunicaciones definitivo.
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Bubble365 Embedded Phone App
Con la aplicación Bubble365 Embedded Phone llevas la funcionalidad de tu CRM directamente a tu softphone o centro de contacto, siempre que tu plataforma de telefonía lo admita. Al recibir una llamada entrante, toda la información relevante del cliente aparece de inmediato con prácticos botones de acción, totalmente integrada en tu entorno existente y sin necesidad de cambiar de pantalla o programa. Así puedes buscar en tiempo real en tus contactos CRM y gestionarlo todo desde un único lugar central.
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Bubble365 Mobile App
Con la aplicación Bubble365 Mobile llevas toda la funcionalidad de tu CRM siempre contigo, directamente en tu smartphone. En cada llamada telefónica – entrante o saliente – recibes de inmediato una notificación con el nombre tal como está guardado en tu CRM. Desde esa notificación puedes abrir fácilmente la aplicación para consultar la información del cliente o realizar acciones. En Android incluso mostramos notificaciones para llamadas realizadas a través del marcador nativo, y con una integración fijo-móvil esto también se aplica a iOS. En todos los demás casos, las notificaciones se generan en función de las llamadas telefónicas que pasan por la plataforma de telefonía conectada. Además, puedes buscar en tiempo real tus contactos de CRM desde la aplicación (si tu CRM admite la función SearchBar), de modo que siempre tengas la información correcta al alcance de la mano.
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Bubble365 iFrame
Con el Bubble365 iFrame integras fácilmente Bubble365 en tu propia aplicación — por ejemplo dentro de tu plataforma de telefonía, sistema CRM o simplemente en el navegador. Ideal para desarrolladores que no quieren construir por sí mismos un módulo completo de notificaciones de telefonía como Bubble, pero que sí desean beneficiarse de una experiencia de usuario integrada y compatible con aplicaciones CRM y plataformas de telefonía.
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Botones específicos de CRM
Botones específicos de CRM para, por ejemplo, abrir la tarjeta de cliente o iniciar otras acciones. Véase la pestaña 'botones'.
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Notificación emergente
Con una llamada entrante, saliente y desviada, una notificación inmediata con información sobre el cliente.
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Personalización de las ventanas emergentes de contenido
Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su aplicación CRM.
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Inicio de sesión único
No necesita recordar varias contraseñas, inicie sesión con su cuenta de Microsoft, Google o Apple.
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Multilingüe
Determine el idioma del contenido de la ventana emergente añadiendo las palabras en el idioma de su elección.
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Ocultar las llamadas internas
¿No quiere ver una ventana emergente cuando un colega le llame internamente? Posibilidad de activar o desactivar esta función.
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Resultado de la clasificación
¿Prefiere mostrar primero los contactos en lugar de las empresas cuando utiliza "multirresultado"? Decida usted mismo el orden.
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Pulse para marcar
Inicie una llamada telefónica saliente con un clic del ratón desde cualquier página web.
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Recordar conversaciones
Con un solo clic, se pueden recuperar las ventanas emergentes de la conversación finalizada para volver a mostrar la información.
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Volver a llamar
Puede volver a recuperar el número de teléfono directamente desde una "ventana emergente recuperada" con un simple clic del ratón.
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Temporizador de duración de la conversación
Durante una llamada telefónica, en la ventana emergente aparece un temporizador en el que se indica la duración en segundos.
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Historial de llamadas
Muestra el nombre del colega que habló o intentó llamar por última vez a la persona que llama en los últimos 3 meses.
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Notas de llamada
Registre inmediatamente la información de su conversación en una nota para que toda la información sea visible para sus colegas.
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Nuevas funcionalidades
Con una licencia Bubble siempre tendrá derecho a las últimas funciones que pueden instalarse con un solo clic.
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Notación numérica
Si utiliza diferentes notaciones numéricas en su CRM (ya hay más de 20 formatos por defecto), puede añadirlas usted mismo.
Botones
A continuación se muestra la lista de botones disponibles. Se trata tanto de funciones específicas de CRM como de funciones genéricas de Bubble.
- Open in Clio
- Custom Action (standard button)
- Send E-mail (standard button)
- Callback request (standard button)
- Send WhatsApp message (standard button)
- Send Microsoft Teams message (standard button)
- Open SearchBar (standard button)
- Trigger Automations (standard button)
Parámetros
Determine el contenido de la ventana emergente por usuario, departamento u organización con la información de su paquete CRM. A continuación encontrará la lista de parámetros disponibles en su software CRM.
- clio_id
- clio_name
- clio_first_name
- clio_middle_name
- clio_last_name
- clio_date_of_birth
- clio_type
- clio_created_at
- clio_updated_at
- clio_prefix
- clio_title
- clio_initials
- clio_clio_connect_email
- clio_locked_clio_connect_email
- clio_client_connect_user_id
- clio_primary_email_address
- clio_secondary_email_address
- clio_primary_phone_number
- clio_secondary_phone_number
- clio_ledes_client_id
- clio_has_clio_for_clients_permission
- clio_is_client
- clio_is_clio_for_client_user
- clio_is_co_counsel
- clio_is_bill_recipient
- clio_sales_tax_number
- clio_require_utbms_codes
- clio_currency_id
- clio_currency_redacted
- clio_phone_numbers_0_id
- clio_phone_numbers_0_number
- clio_phone_numbers_0_name
- clio_phone_numbers_0_default_number
- clio_phone_numbers_1_id
- clio_phone_numbers_1_number
- clio_phone_numbers_1_name
- clio_phone_numbers_1_default_number
- clio_phone_numbers_2_id
- clio_phone_numbers_2_number
- clio_phone_numbers_2_name
- clio_phone_numbers_2_default_number
- clio_primary_address
- clio_secondary_address
- clio_primary_work_address
- clio_primary_web_site
- clio_company_id
- clio_company_name
- clio_company_type
- clio_company_primary_email_address
- clio_company_primary_phone_number
- clio_related_contacts
- clio_co_counsel_rate
- clio_rate_table_assignment
- clio_payment_profile_id
- clio_payment_profile_redacted
- clio_folder_id
- clio_folder_redacted
- clio_avatar
- clio_legal_aid_uk_contact
- name
- clio_open_url
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Cálculo
Tiempo ahorrado al año
€
Burbuja de inversión al año
€
Inversión total por año
Ahorro potencial por año
€
Disclaimer: Este cálculo se basa en 45 semanas laborables (8 horas por día). Este cálculo no tiene en cuenta ninguna inversión única ni las tarifas de licencia cobradas por el proveedor de CRM. No se pueden derivar derechos de este cálculo.
- Saving time by not having to ask for the customers name
- Answer the phone in a customer-friendly and personal way
- Improve team interaction by immediately seeing which colleague has had contact
- No manual and incorrect entering of customer data
- Instantly see who and why someone is calling
- More time and attention for the customer which leads to better customer satisfaction
- Calling directly from the customer data of your software application
- Connecting multiple software applications within the organization? No problem with Bubble!
- All functionalities this integration has to offer
- When transferring the call to your colleague the customer details are also transferred