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Salesforce [embedded]

Kundenbetreuung CRM ERP

Verfügbar für:

Bubble Desktop verfügbar für: Windows

Bubble Desktop verfügbar für: MacOS

Bubble Cloud verfügbar für: Bubble365 Apps

Bubble Mobile verfügbar für: iOS/Android

Salesforce [embedded]

Beschreibung Funktionen Button Parameter Kompatibilität

Die Verknüpfung der eingebetteten Salesforce-Integration mit Ihrer Telefonieumgebung ist enorm wichtig, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und effizienter zu arbeiten. Mit dem Integrationstool Bubble müssen Sie bei einem eingehenden oder ausgehenden Telefonanruf nicht mehr manuell nach Kundendaten suchen, sondern diese erscheinen direkt in einer Salesforce-Popup-Benachrichtigung und Sie können von dort aus verschiedene Aktionen durchführen, wie z. B. eine Kundenkarte öffnen.

Eingebettete Popup-Benachrichtigung

Bubble hat eine Reihe von einzigartigen Funktionen. Diese Integration sorgt dafür, dass Sie bei einem Telefonanruf sofort alle relevanten Kundendaten erhalten. Aus der angezeigten Übersicht, die auch vollständig nach Benutzer, Abteilung oder Unternehmen angepasst werden kann, können Sie sofort die gewünschte Aktion ausführen. Die Informationen, die Sie in dem Pop-up anzeigen können, finden Sie unter der Registerkarte Parameter und die verfügbaren Schaltflächen unter der Registerkarte Button. Wenn Sie einen Anruf an einen Kollegen weiterleiten, werden die Kundeninformationen mitgenommen. Standardmäßig ist die Popup-Benachrichtigung in Salesforce von dem Moment an, in dem Ihr Softphone, Tischtelefon oder anderes Gerät klingelt, bis zum Ende des Anrufs sichtbar. Wenn Sie eingerichtet haben, dass die Popup-Benachrichtigung in der Salesforce Servicekonsole angezeigt wird, können Sie festlegen, ob die Beziehung in der aktuellen Registerkarte oder in einer neuen (internen) Registerkarte geöffnet werden soll.

Funktionalitäten

Zusätzlich zu den oben erwähnten Popup-Benachrichtigungsmöglichkeiten ist Bubble mit vielen weiteren Funktionen ausgestattet. Wenn Sie auch andere Anwendungen verwenden, können Sie sogar die CRM-Informationen oder Schaltflächen aus anderen Anwendungen in der Salesforce-Integration anzeigen, wenn Sie dies wünschen. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Registerkarte Funktionen, aber wir haben bereits einige wichtige für Sie aufgeführt:

Auswählen mit einem Klick auf eine Telefonnummer in Ihrem CRM, Browser oder einem anderen Programm mit der Funktion Click & Call.
Mit Call Control steuern Sie Ihr Tischtelefon, Softphone oder ein anderes Gerät direkt von Salesforce aus (sofern Ihre Telefonieplattform dies unterstützt).
Suchen Sie CRM-Kontaktdaten ganz einfach in der Suchleiste und führen Sie die gewünschte Aktion durch (Anruf, Whatsapp, Teams-Chat, Mail usw.).
Mit der Funktion Anklopfen können Sie ganz einfach zwischen Popup-Benachrichtigungen über eingehende Anrufe wechseln.
Wenn mehrere Beziehungen unter einer Nummer bekannt sind, können Sie die Ergebnisse mit der Funktion Multi-Ergebnis durchblättern.
Mit der Funktion Anrufverlauf können Sie alle Kontaktmomente mit der Telefonnummer in den letzten 90 Tagen einsehen, so dass Sie sofort sehen können, welcher Kollege den letzten Kontakt hatte.
Am Ende eines jeden Anrufs wird ein Anrufprotokoll an das CRM gesendet, so dass jeder Anruf unter der Beziehungskarte im CRM protokolliert wird.
Machen Sie sofort eine Anrufnotiz mit der Funktion Anrufnotiz , die zusammen mit dem Anrufprotokoll protokolliert wird und für Sie und Ihre Kollegen in der Anrufliste sichtbar wird.
Geben Sie Ihrer Anrufregistrierung sofort den gewünschten Call Tag (Anrufdisposition), der auf Administratorebene verfügbar gemacht werden kann.
Bestimmen Sie die Themenmodi selbst, indem Sie die Farben auf Tag- oder Dunkelmodus einstellen.
Einfaches und sicheres Login auf der Basis von Single Sign-On (Microsoft-, Google- oder Apple-Konto).

Anrufbericht

In Salesforce steht Ihnen ein umfassendes Berichtstool zur Verfügung, mit dem Sie Berichte erstellen können, die Einblick in verschiedene Benutzerstatistiken geben. Dazu gehören z.B. Anruf-Tags (Anrufdisposition), Anrufnotizen und andere Anrufdaten, so dass Ihnen alle Werkzeuge zur Verfügung stehen, die Sie zur Datenverwaltung benötigen.

Anpassungen

Um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen, ist Bubble mit dem Modul Automations ausgestattet. Mit diesem Modul können Sie Ihre eigenen Wenn-dann-dann-das-Abläufe hinzufügen. Denken Sie z.B. an die Ausführung eines Skripts oder das automatische Öffnen des Bildschirms für Anrufe, anstatt ihn durch Anklicken zu öffnen.

Technisch

Die Verbindung von Bubble - und damit des eingebetteten Salesforce Software CRM-Connectors - mit Ihrer Telefonieplattform ist sehr einfach. Das Verfahren ist von Telefonieplattform zu Telefonieplattform unterschiedlich, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie müssen kein Techniker sein, um dies zu tun.

Möglichkeiten für ausgehende Anrufe CRM

Klicken Sie auf , um aus dem CRM zu wählen
Hotkey-Wahl aus CRM
Kopieren zum Wählen

Merkmale der Integration

Activity Hub
Anrufprotokoll einem Suchergebnis zuweisen
Call control
Registrierung anrufen
Registrierung von Anrufen (+AI-Transkription)
Registrierung von Anrufen (+Note)
Call tagging
Anklopfen
Benutzerdefinierte Feldvariablen
Popup-Fenster mit mehreren Ergebnissen
SearchBar
Thema-Modus

Bereitstellungstyp

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Art der Integration

Echtzeit-API (benutzerbasiert)
Vorlage klonen

Unterstützte Anwendungen

Bubble365 Embedded CRM App

Action-Schaltflächen

CRM-spezifische Schaltflächen

Standard Popup-Funktionen für Sprechblasen

Pop-up-Benachrichtigung
Inhaltliche Anpassung des Pop-ups
Einmalige Anmeldung
Mehrsprachig
Interne Anrufer ausblenden
Ergebnis der Sortierung
Klicken Sie zum Wählen
Gespräche zurückrufen
Rückruf
Timer für die Gesprächsdauer
Anrufverlauf
Notizen aufrufen
Neueste Funktionen
Notation der Zahlen

Button

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Schaltflächen. Dabei handelt es sich sowohl um CRM-spezifische als auch um generische Bubble-Funktionen.

Open Relation
Open Account
Open Contact
Open Lead
Open Opportunities
Open Cases
Create Contact
Create Company
Create Account
Create Lead
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Parameter

Bestimmen Sie den Inhalt des Pop-ups pro Benutzer, Abteilung oder Organisation mit Informationen aus Ihrem CRM-Paket. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Parameter, die in Ihrer CRM-Software verfügbar sind.

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salesforce_master_record_id
salesforce_name
salesforce_type
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salesforce_billing_city
salesforce_billing_state
salesforce_billing_postal_code
salesforce_billing_country
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salesforce_billing_geocode_accuracy
salesforce_billing_address
salesforce_shipping_street
salesforce_shipping_city
salesforce_shipping_state
salesforce_shipping_postal_code
salesforce_shipping_country
salesforce_shipping_latitude
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salesforce_shipping_geocode_accuracy
salesforce_shipping_address
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