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Microsoft Dynamics 365 [embedded]

Kundenbetreuung CRM ERP

Verfügbar für:

Bubble Desktop verfügbar für: Windows

Bubble Desktop verfügbar für: MacOS

Bubble Cloud verfügbar für: Bubble365 Apps

Bubble Mobile verfügbar für: iOS/Android

Microsoft Dynamics 365 [embedded]

Beschreibung Funktionen Button Parameter Kompatibilität

Die Verbindung der eingebetteten Microsoft Dynamics 365-Integration mit Ihrer Telefonieumgebung ist enorm wichtig, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und effizienter zu arbeiten. Mit dem Integrationstool Bubble müssen Sie bei einem eingehenden oder ausgehenden Telefonanruf nicht mehr manuell nach Kundendaten suchen, sondern diese erscheinen direkt in einer Microsoft Dynamics 365 Popup-Benachrichtigung und Sie können von dort aus verschiedene Aktionen durchführen, wie z. B. eine Kundenkarte öffnen.

Eingebettete Popup-Benachrichtigung

Bubble hat eine Reihe von einzigartigen Funktionen. Diese Integration sorgt dafür, dass Sie bei einem Telefonanruf sofort alle relevanten Kundendaten erhalten. Aus der erscheinenden Übersicht, die auch vollständig vom Benutzer, der Abteilung oder dem Unternehmen angepasst werden kann, können Sie sofort die gewünschte Aktion ausführen. Die Informationen, die Sie in dem Popup anzeigen können, finden Sie unter Registerkartenparameter und die verfügbaren Schaltflächen unter Registerkartenschaltflächen. Wenn Sie einen Anruf an einen Kollegen weitergeben, werden die Kundeninformationen mitgenommen. Standardmäßig ist die Popup-Benachrichtigung in Microsoft Dynamics 365 von dem Moment an, in dem Ihr Softphone, Tischtelefon oder anderes Gerät klingelt, bis zum Ende des Anrufs sichtbar. Standardmäßig wird eine Kundenkarte in einer bestehenden Browser-Registerkarte von Microsoft Dynamics 365 geöffnet.

Funktionalitäten

Zusätzlich zu den oben erwähnten Popup-Benachrichtigungsmöglichkeiten ist Bubble mit vielen weiteren Funktionen ausgestattet. So können Sie beispielsweise mehrere CRM-Integrationen unter demselben Benutzer ohne zusätzliche Kosten aktivieren, was nützlich sein kann, wenn Sie in Ihrem Unternehmen mehrere Softwareanwendungen verwenden. Die vollständige Liste der Funktionen finden Sie auf der Registerkarte Funktionen, aber wir haben bereits einige wichtige Funktionen für Sie aufgelistet:

Mit der Funktion Auswählen & Anrufen wählen Sie eine Telefonnummer in Ihrem CRM aus und drücken einen Hotkey.
Mit Call Control steuern Sie Ihr Tischtelefon, Softphone oder ein anderes Gerät direkt von Microsoft Dynamics 365 aus (sofern Ihre Telefonieplattform dies unterstützt).
Suchen Sie CRM-Kontaktinformationen direkt in der Desktop-Anwendung Searchbar, auch wenn gerade kein Telefonat stattfindet.
Wenn mehrere Beziehungen unter einer Nummer bekannt sind, können Sie die Ergebnisse mit der Funktion Multi-Ergebnis durchsuchen.
Selbst erstellte Felder in Ihrem CRM können dank der Funktion Benutzerdefiniertes Feld in dem Popup angezeigt werden.
Mit der Funktion Anrufverlauf können Sie alle Kontaktmomente mit der Telefonnummer in den letzten 90 Tagen sehen, so dass Sie sofort erkennen können, welcher Kollege den letzten Kontakt hatte.
Am Ende eines jeden Anrufs wird ein Anrufprotokoll an das CRM gesendet, so dass jeder Anruf unter der Beziehungskarte im CRM protokolliert wird.
Mit der Funktion Gesprächsnotiz können Sie sofort eine Gesprächsnotiz erstellen, die zusammen mit dem Gesprächsprotokoll protokolliert wird und für Sie und Ihre Kollegen in der Gesprächshistorie sichtbar wird.
Bestimmen Sie die Themenmodi selbst, indem Sie die Farben auf Tag- oder Dunkelmodus einstellen.
Einfache und sichere Anmeldung über Single Sign-On (Microsoft-, Google- oder Apple-Konto).

Anpassungen

Um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen, ist Bubble mit dem Modul Automations ausgestattet. Mit diesem Modul können Sie Ihre eigenen Wenn-dann-dann-das-Abläufe hinzufügen. Denken Sie z.B. an die Ausführung eines Skripts oder das automatische Öffnen des Call-Note-Bildschirms, anstatt ihn durch Anklicken öffnen zu müssen.

Technisch

Die Verbindung von Bubble - und damit des eingebetteten Microsoft Dynamics 365 Software CRM-Connectors - mit Ihrer Telefonieplattform ist sehr einfach. Das Verfahren ist von Telefonieplattform zu Telefonieplattform unterschiedlich, aber eines haben sie alle gemeinsam: Sie müssen kein Techniker sein, um dies zu tun.

Möglichkeiten für ausgehende Anrufe CRM

Klicken Sie auf , um aus dem CRM zu wählen
Hotkey-Wahl aus CRM
Kopieren zum Wählen

Merkmale der Integration

Activity Hub
Anrufprotokoll einem Suchergebnis zuweisen
Call control
Registrierung anrufen
Registrierung von Anrufen (+AI-Transkription)
Registrierung von Anrufen (+Note)
Anklopfen
Benutzerdefinierte Feldvariablen
Popup-Fenster mit mehreren Ergebnissen
SearchBar
Thema-Modus

Bereitstellungstyp

Bubble Desktop
Bubble Cloud

Art der Integration

Echtzeit-API (benutzerbasiert)
Vorlage klonen

Unterstützte Anwendungen

Bubble365 Embedded CRM App
Bubble365 Mobile App

Action-Schaltflächen

CRM-spezifische Schaltflächen

Standard Popup-Funktionen für Sprechblasen

Pop-up-Benachrichtigung
Inhaltliche Anpassung des Pop-ups
Einmalige Anmeldung
Mehrsprachig
Interne Anrufer ausblenden
Ergebnis der Sortierung
Klicken Sie zum Wählen
Gespräche zurückrufen
Rückruf
Timer für die Gesprächsdauer
Anrufverlauf
Notizen aufrufen
Neueste Funktionen
Notation der Zahlen

Button

Im Folgenden finden Sie eine Liste der verfügbaren Schaltflächen. Dabei handelt es sich sowohl um CRM-spezifische als auch um generische Bubble-Funktionen.

View
Custom Action (standard button)
Send E-mail (standard button)
Callback request (standard button)
Send WhatsApp message (standard button)
Send Microsoft Teams message (standard button)
Open SearchBar (standard button)
Trigger Automations (standard button)

Parameter

Bestimmen Sie den Inhalt des Pop-ups pro Benutzer, Abteilung oder Organisation mit Informationen aus Ihrem CRM-Paket. Im Folgenden finden Sie eine Liste der Parameter, die in Ihrer CRM-Software verfügbar sind.

dynamics_crm_odata_etag
dynamics_crm__company_departmentid_value
dynamics_crm_address1_latitude
dynamics_crm_merged
dynamics_crm_company_relationnumber
dynamics_crm_address2_addressid
dynamics_crm_emailaddress1
dynamics_crm_emailaddress2
dynamics_crm_company_numbergenerator
dynamics_crm_exchangerate
dynamics_crm_openrevenue_state
dynamics_crm_name
dynamics_crm_company_noofestateagents
dynamics_crm_opendeals
dynamics_crm_company_datestart
dynamics_crm_address2_line1
+ more than 400 other variables (including newly added custom fields)

Kompatibilität

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